越來越多的房企發(fā)行美元債，以此應對國內融資渠道收緊帶來的麻煩。澎湃新聞不完全統(tǒng)計，8月至今僅10天時間，7家房企合計發(fā)行50.1億元美元債券，已經達到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。
最近的一筆來自8月10日，綠地控股（600606.SH）發(fā)行30億美元3年期高級無抵押美元中期票據(jù)，指導價格5.3%，該債券為8月迄今金額最大的一筆。
此前的一天（8月9日），中國最大的房地產企業(yè)之一碧桂園（02007.HK）增發(fā)1億美元中期票據(jù)；8月8日，綠景中國（00095.HK）發(fā)行一筆3年期、2.25億美元的美元債，發(fā)行價為8.5%。
8月7日，雅居樂（03383.HK）發(fā)行一筆5年期、2億美元的美元債，發(fā)行價5.25%，此舉是為置換2014年發(fā)行的一筆利率8.375%、規(guī)模5億元美元票據(jù)的部分。這是雅居樂最近的兩年來，首次發(fā)行美元計價的債券，上一次是2015年，以9.125%的利率發(fā)行了5億美元債券，融資成本明顯降低。
同樣是在8月7日，佳兆業(yè)（01638.HK）宣布，增發(fā)3筆合計2.85億美元的票據(jù)，利率在7.25%-9.375%之間，將用于再融資現(xiàn)有債務、撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目及一般企業(yè)用途。
同策咨詢統(tǒng)計的40家典型上市房企的融資數(shù)據(jù)顯示，7月，房企海外發(fā)債成本較6月份的1年期利率6.5%明顯降低，但進入8月，融創(chuàng)中國的一筆接近8%的美元債券融資利率，創(chuàng)下今年以來內房股在港發(fā)債新高。
8月3日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告稱，將發(fā)行兩筆總計10億美元的有限票據(jù)，包括一筆利率為6.875%的4億美元3年期債券和一筆利率為7.95%的6億美元5年期債券。
融創(chuàng)中國對萬達集團文旅項目的收購，被認為影響了公司現(xiàn)金和負債等指標，有融創(chuàng)中國的內部人士透露，接連的大額收并購，國內金融機構對公司融資“卡的很嚴”，此時美元債是比較好的選擇。
7月7日，龍湖地產（00960.HK）發(fā)行4.5億美元5年期的優(yōu)先票據(jù)，利率3.875%，創(chuàng)該公司海外發(fā)債新低，也成為今年內海外發(fā)債票面利率最低的民營房企。
7月底的一場媒體交流會上，龍湖地產CEO邵明曉透露，降資本成本是龍湖內部的一個戰(zhàn)略，一個鐵律，龍湖保持著穩(wěn)健的負債、控制杠桿率，過去三年更是沒有一筆非標融資和前段融資。
公告顯示，碧桂園、融創(chuàng)中國、新城控股、佳兆業(yè)、雅居樂、綠地控股等企業(yè)籌措的資金均會用于債務再融資。 還有更多房企在發(fā)海外債的路上，7月5日，陽光城（000671.SZ）發(fā)布公告，公司擬發(fā)行不超過5億美元債券；7月14日，泰禾集團（000732.SZ）同樣宣布，董事會通過決議，擬募集不超過10美元的債券，首批不超過5億美元。
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